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Fonctions Paraplanner



Paraplanning est un terme nouvellement inventé dans le monde de planification financière. Paraplanners aide un planificateur financier avec l'aspect administratif de la planification financière. Cette position a été créée pour permettre aux planificateurs financiers pour se concentrer sur le sell side de la planification financière, leur permettant de travailler plus étroitement avec les clients à établir leurs besoins d'investissement. Selon Payscale.com, en juin 2010, paraplanners travaillant aux États-Unis gagnent entre £ 22 217 et £ 26 822.

Administrative

Paraplanners préparer des rapports techniques et financiers, des lettres et autres documents des planificateurs financiers ont besoin. Ils examiner les ententes faites sur les retraites et les investissements et prennent des notes pendant les réunions clients. Ils peuvent prendre des appels des clients et répondre à des questions fondamentales ou transférer des appels vers le groupe approprié. Paraplanners sont également responsables de la collecte des copies des testaments, des informations de déclaration de revenus et des relevés de compte.

Recherche

Paraplanners peut se terminer la recherche sur les fonds, investissements et autres produits financiers, que le planificateur financier peut besoin en aidant les clients. Il peut être nécessaire pour une paraplanner d'assister à des rencontres de clients avec le planificateur financier pour déterminer quel type de recherche doit être effectuée.

De coordination

Paraplanners coordonner avec les clients, prendre les messages avant les premières rencontres et de réservation et de tenir un registre des réunions. Ils coordonnent également des réunions avec des clients potentiels dans l'espoir de lancer des services avec un planificateur financier.